【概要描述】
百威英博在沉寂幾年之后宣布在陜西投建百萬(wàn)噸啤酒工廠,青島啤酒位于廣東揭陽(yáng)的新工廠奠基,華潤(rùn)雪花收購(gòu)杭州西湖啤酒……上述啤酒巨頭的擴(kuò)張行動(dòng)皆發(fā)生在今年的這個(gè)8月。
最新數(shù)據(jù)顯示,華潤(rùn)雪花、青島啤酒、燕京啤酒和百威英博四大啤酒巨頭,以58%的市場(chǎng)份額占據(jù)了啤酒行業(yè)72.5%的利潤(rùn)。然而,在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),這種日益明顯的寡頭趨勢(shì)仍在深化,啤酒業(yè)新一輪的整合機(jī)會(huì)仍然很大。
巨頭擴(kuò)張大步走
剛剛于前幾天宣布斥資27億元在陜西建廠的百威英博,今年年初就曾以大手筆全資收購(gòu)了大連大雪啤酒100%股權(quán),憑借早先擁有的哈爾濱啤酒,百威英博在中國(guó)東北部的整體戰(zhàn)略布局已全面鋪開(kāi),而此次又在西部布下了產(chǎn)能。
同樣,華潤(rùn)雪花的擴(kuò)張也進(jìn)入了快車(chē)道。8月2日,華潤(rùn)雪花啤酒對(duì)外宣布以2.7億元收購(gòu)杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司55%股權(quán),加之此前競(jìng)得西湖啤酒45%股權(quán),華潤(rùn)雪花已全資控股西湖啤酒。同時(shí),華潤(rùn)雪花還斥資3000萬(wàn)元收購(gòu)了湖州啤酒25%股權(quán),由于西湖啤酒持有湖州啤酒另外75%股權(quán),收購(gòu)?fù)瓿珊螅A潤(rùn)雪花也已全資控股湖州啤酒。而今年早些時(shí)候,華潤(rùn)雪花完成了對(duì)江蘇三泰、河南藍(lán)牌等多起收購(gòu)。
“2010下半年,中國(guó)啤酒行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入并購(gòu)整合高峰期,且共同的特點(diǎn)是全國(guó)性企業(yè)收購(gòu)區(qū)域性品牌。”一位行業(yè)資深人士表示。
記者注意到,去年啤酒行業(yè)連續(xù)發(fā)生多起全國(guó)性企業(yè)收購(gòu)區(qū)域性品牌的案例,如青島啤酒收購(gòu)濟(jì)南啤酒、銀麥啤酒,燕京啤酒收購(gòu)河南月山啤酒,華潤(rùn)雪花收購(gòu)河南悅?cè)【啤⑽骱【疲问坎召?gòu)重慶啤酒等,涉及銷量超過(guò)300萬(wàn)噸,相當(dāng)于目前國(guó)內(nèi)全部銷量的大約7%,整合力度之大空前。
不進(jìn)則退
從1978年的40萬(wàn)噸到2010年的4483萬(wàn)噸,全國(guó)啤酒產(chǎn)量整整增長(zhǎng)了112倍。經(jīng)過(guò)20多年的資本博弈,幾大啤酒巨頭基本完成了規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)力的原始積累。
“青島啤酒、華潤(rùn)雪花、燕京啤酒,誰(shuí)都不想被擠出前三甲。”中國(guó)人民大學(xué)市場(chǎng)營(yíng)銷教研室副主任牛海鵬認(rèn)為,啤酒行業(yè)的兼并重組始終在不斷地進(jìn)行當(dāng)中,其走向是高度集中的趨勢(shì)。
在他看來(lái),這些急速擴(kuò)張的巨頭中,有些是主動(dòng)出擊,有些則是被動(dòng)跟進(jìn)。如啤酒行業(yè)前三甲的青島啤酒,在金志國(guó)出任青啤董事長(zhǎng)以來(lái),戰(zhàn)略方向由以前的“做大做強(qiáng)”轉(zhuǎn)變?yōu)椤白鰪?qiáng)做大”,即先做強(qiáng),再做大,以避免快速擴(kuò)張帶來(lái)的若干弊病。因此,最近幾年青啤放緩了擴(kuò)張的步伐,也很少建設(shè)新工廠。直到華潤(rùn)雪花的步步逼近,并動(dòng)搖了青島啤酒行業(yè)第一的寶座之后,青啤重新改變戰(zhàn)術(shù),繼續(xù)擴(kuò)張,并在華南投建新工廠。
而目前銷量第一的華潤(rùn)雪花,利用資本運(yùn)作主動(dòng)出擊,使一個(gè)此前并不知名的地方品牌,迅速成長(zhǎng)為全國(guó)品牌。但顯然,它要面對(duì)不止是青島啤酒的反擊,還有燕京啤酒及地方強(qiáng)勢(shì)品牌的窮追猛打,加速擴(kuò)張成為其必然選擇。
新一輪整合機(jī)會(huì)仍很大
最新行業(yè)分析報(bào)告指出,從近期啤酒公司整合的特點(diǎn)看,一是收購(gòu)標(biāo)的規(guī)模越來(lái)越大;二是大品牌區(qū)域劃分開(kāi)始模糊,這勢(shì)必將會(huì)加劇各大啤酒公司間的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度。通過(guò)數(shù)年的跑馬圈地之后,值得收購(gòu)的地方品牌已經(jīng)幾乎難見(jiàn)蹤影,而并購(gòu)的成本也已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新建。據(jù)悉,目前新建萬(wàn)噸酒產(chǎn)能成本約為1500萬(wàn)—2000萬(wàn)元,但是并購(gòu)成本已經(jīng)高達(dá)3000萬(wàn)—4000萬(wàn)元。
很顯然,國(guó)內(nèi)啤酒行業(yè)正向資本競(jìng)購(gòu)時(shí)代邁進(jìn),能夠承擔(dān)如此之高競(jìng)爭(zhēng)成本的也只有行業(yè)排名前幾位的啤酒巨頭。
“目前啤酒行業(yè)幾大巨頭在其弱勢(shì)區(qū)域進(jìn)行收購(gòu)、建廠,或在對(duì)方的優(yōu)勢(shì)區(qū)域布局,就是想搶市場(chǎng)份額。過(guò)去四川只有華潤(rùn)雪花,現(xiàn)在四川有燕京啤酒、青島啤酒、百威英博、金威啤酒;過(guò)去廣西是漓泉的天下,現(xiàn)在珠江啤酒、重慶啤酒、金威啤酒、華潤(rùn)雪花都去了。”中投顧問(wèn)食品行業(yè)一研究員認(rèn)為,在某一巨頭的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng),通過(guò)對(duì)手的進(jìn)入,市場(chǎng)格局也將有被打破的可能。舊格局被打破之后,其品牌在優(yōu)勢(shì)區(qū)域的份額可能會(huì)降為50%。
牛海鵬認(rèn)為,目前啤酒行業(yè)前五大巨頭占有60%—80%的市場(chǎng)份額,這個(gè)比例已相當(dāng)高,同時(shí),啤酒行業(yè)日益明顯的寡頭趨勢(shì)仍在深化,新一輪的整合機(jī)會(huì)仍然很大。他預(yù)計(jì),不出3年,啤酒行業(yè)的格局將會(huì)有所改變。作者: 劉 峰
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